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Beratungsgespräch

Das kostenlose Erstgespräch ist die Basis für die Erstellung eines Finanzplanes, in welchem wir Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten und das empfohlene Vorgehen detailliert und verständlich darlegen.

Das Beratungsgespräch umfasst drei Inhalte und dauert zirka 90 Minuten. Diese sind:

  1. Planungsziele
    Wir nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse auf und besprechen Ihre Planungsziele.
  2. Daten-Erhebung
    Basierend auf den Informationen zu Ihrer persönlichen und finanziellen Situation gewinnen wir einen Überblick über Ihre Handlungsmöglichkeiten.
  3. Analyse, Empfehlung und weiteres Vorgehen
    Basierend auf unserer umfassenden Analyse geben wir Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen. 

Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch


Als Vorbereitung auf das Gespräch haben wir Ihnen einen Frage- und Budgetbogen zusammengestellt. Wir bitten Sie, die darin aufgeführten Angaben und Unterlagen zum Erstgespräch mitzubringen.

Auch hilfreich für die Vorbereitung auf das Erstgespräch sind die folgenden Informationen: