Sign In

Finanzplanung

Ihr Finanzplaner zeigt Ihnen auf, wie Sie Ihre Mittel optimal einsetzen können, um heute und in Zukunft die Zeit und die Ressourcen zu haben, die schönen Dinge im Leben zu geniessen.

Die Basis des Finanzplans ist das Eingehen auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele sowie eine gesamtheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation mit Vermögen, Einkommen, regelmässigen und aussergewöhnlichen Ausgaben und Ihrem Vorsorgebedarf.

Ihr Finanzberater stellt Ihnen die richtigen Instrumente zur Anlage, Vorsorge, Absicherung und steuerlichen Optimierung zusammen. Es entsteht ein ganz persönlicher Massnahmenplan, auf welchem Ihre zukünftigen Freiräume basieren.

Geeignet für

  • Personen, die die Verwendung Ihres freien Einkommens und Vermögens überprüfen und optimieren wollen.
  • Personen, die sich gezielt auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten wollen.

Vorteile

  • Ihre finanzielle Situation wird transparent und übersichtlich dargestellt.
  • Ihr Finanzberater zeigt Ihnen besten Weg zur Erreichung Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Ziele auf.
  • Reserven und allfällige Lücken in der Vorsorge werden Ihnen klar erläutert und entsprechende Massnahmen definiert.
  • Eine frühzeitige Finanzplanung erlaubt Ihnen die auch aus steuerlicher Sicht optimierte Planung Ihrer Anlagen und Auszahlungen.

Andere Produkte