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Beratung

GLKB Komfort

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Dank regelmässiger Anlagevorschläge am Puls des Markts.

​Sie wünschen eine gezielte Beratung zu Einzeltiteln durch unsere Anlagespezialisten. Die Definition Ihrer Anlagestrategie mit strategischer Umsetzung und portfoliobezogene Optimierung übernehmen Sie selbstständig und ohne Zutun der Glarner Kantonalbank.

Geeignet für
  • Anleger, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen bewusst auf eine ganzheitliche Beratung seitens der Bank verzichten.  
  • Anleger, die eine Zweitmeinung zu konkreten Anlageideen seitens der Bank schätzen.
  • Anleger, die aktiv über Empfehlungen informiert werden wollen, jedoch ohne Berücksichtigung ihrer Anlagestrategie.
Vorteile
  • Ein Anlageberater als persönlicher Ansprechpartner.
  • Steter, interaktiver Austausch mit dem Anlageberater.
  • Zugang zum Expertenwissen der GLKB.
  • Kombination unseres Fachwissens mit modernsten Hilfsmitteln (z.B. professionelle Tablet-Beratung).
  • Individualisierte Avisierungen möglich (z.B. Preis- und Kurslimiten).
  • Zugang zu einer Vielzahl von Anlageprodukten und -empfehlungen.
  • Individuelle Investitionsvorschläge.
  • Vorzugskonditionen für Transaktionen und Vorsorgeleistungen.
Besonderheiten (mögliche Risiken)
  • Selbsteinschätzung des Kunden.
  • Die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft.
  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
Dienstleistungen zum Vorzugspreis
  • Börsentransaktionen (Courtage)
  • Steuerauszug Schweiz
  • Finanzplanung
  • Ehe- und Erbverträge
​Zusatzinformationen
Dienstleistungen
  • Einzeltitelbezogene Anlageberatung durch unsere Anlageberater.
  • Stete und interaktive Begleitung durch Anlageberater.
  • Information an den Kunden bei definierten Ereignissen und Anlagevorschläge (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische Analyse, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten).
  • Empfehlungen zu retrozessionsfreien Anlagefonds.
  • Jährliche Besprechung des Portfolios.
  • Halbjährlicher Vermögensauszug mit Performancerechnung.
  • Rabattierte Transaktionskosten zur Ausführung der Anlageentscheide.
  • Steuerauszug Schweiz und Vorsorgeleistungen zum Vorzugspreis.
​​* Die Dienstleistungen des Pakets «Kompakt» sind inklusive.

GLKB Komfort Plus

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Systematische Beratung, kombiniert mit unserem Expertenwissen.

Sie wünschen eine ganzheitliche Betreuung Ihres Portfolios. Basierend auf Ihrem persönlichen Anlageziel definieren wir gemeinsam Ihre Anlagestrategie. Mit GLKB Komfort Plus profitieren Sie von einer systematischen, strukturierten, individualisierten und aktiven Beratungsdienstleistung. Den finalen Anlageentscheid treffen Sie selber.

Geeignet für
  • Anspruchsvolle Anleger, die eine ganzheitliche Beratung zu ihrem Anlagevermögen (GLKB Beratungsvermögen) wünschen.
  • Anleger, die die permanente Überwachung der Portfolioqualität und die aktive Kontaktaufnahme durch den Anlagespezialisten (z.B. bei Strategieabweichung, Risiken, Anlageopportunitäten) schätzen.
  • Anleger mit regelmässigen Börsenaktivitäten, die das gesamte Anlage-Know-how der GLKB zur Verfügung haben, jedoch selber entscheiden wollen.
Vorteile
  • Ein Anlageberater als persönlicher Ansprechpartner.
  • Steter, interaktiver Austausch mit dem Anlageberater.
  • Kombination unseres Fachwissens mit modernsten Hilfsmitteln
    (z.B. professionelle Tablet-Beratung).
  • Zugriff auf das gesamte Anlagewissen der GLKB und Visualisierung von Anlageopportunitäten.
  • Ausrichtung auf langfristige Resultate (diversifiziertes Anlagevermögen).
  • Laufende Überwachung des Portfolios.
  • Individualisierte Avisierungen möglich (z.B. Preis- und Kurslimiten).
  • Zugang zu einer Vielzahl von Anlageprodukten.
  • Individuelle Investitionsvorschläge zur Optimierung des Portfolios.
  • Vorzugskonditionen für Transaktionen und Vorsorgeleistungen.
Besonderheiten (mögliche Risiken)
  • Anlageinvestitionen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft.
  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
​Zusatzinformationen
Zusätzliche Dienstleistungen
  • Anlageberatung durch unsere Anlageberater über das gesamte Anlageuniversum und alle Anlageklassen sowie enge und aktive Begleitung durch den Anlageberater.
  • Erarbeitung der persönlichen Anlageziele und Definition der Anlagestrategie sowie Berücksichtigung persönlicher Anlageideen.
  • Halbjährliche Besprechung des Portfolios.
  • Laufendes Monitoring der Portfolioqualität und aktive Information an den Kunden bei definierten Ereignissen (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische und strategische Analyse, Klumpenrisiken, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten).
  • Stresstests und Backtesting des Portfolios.
  • Aktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen (per E-Mail, Telefon, Post).
  • Quartalsweiser Vermögensauszug mit Performancerechnung.
  • Rabattierte Transaktionskosten zur Ausführung der Anlageentscheide.
  • Steuerauszug Schweiz und Vorsorgeleistungen zum Vorzugspreis.

* Die Dienstleistungen des Pakets «GLKB Kompakt» und «GLKB Komfort» sind inklusive.

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Für Fragen oder eine Terminvereinbarung bitte untenstehendes Kontaktformular ausfüllen.
​Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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