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Beratung

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Dank regelmässiger Anlagevorschläge am Puls des Markts.

​Sie wünschen eine gezielte Beratung zu Einzeltiteln durch unsere Anlagespezialisten. Die Definition Ihrer Anlagestrategie mit strategischer Umsetzung und portfoliobezogene Optimierung übernehmen Sie selbstständig und ohne Zutun der Glarner Kantonalbank.

Geeignet für
  • Anlegerinnen und Anleger, die passende Anlageprodukte suchen,
  • die zu Anlageprodukten eine Analyse, Beratung oder Zweitmeinung wünschen,
  • die ihre Anlageentscheide zwar eienständig treffen, jedoch bei Bedarf auf Empfehlungen der Glarner Kantonalbank zurückgreifen wollen,
  • die ihre eigenen Umsatzquoten innerhalb der Strategiebandbreiten umsetzen wollen. 
Vorteile
  • Gemeinsames Festlegen der Anlagestrategie
  • Jährliche strategische Portfoliobesprechungr
  • Zugang zu Expertenwissen: fundierte Analyse und persönliche Beratung zu Einzeltiteln
  • Zugang zu Empfehlungslisten und Anlageempfehlungen nach dem Best-in-Class-Ansatz
  • Avisierung bei Empfehlungsänderungen zu Einzeltiteln
  • Durchführung der Transaktionen durch die Glarner Kantonalbank zu reduzierten Courtagen-Tarifen
  • Durchführung der Transaktionen durch die Glarner Kantonalbank zu reduzierten Courtagen-Tarifen
  • Halbjährlicher Vermögensauszug mit Performanceausweis
  • Wertschriftenverzeichnis für die Steuererklärung
  • Vergünstigte Vorsorgeberatungen
Besonderheiten (mögliche Risiken)
  • Selbsteinschätzung des Kunden
  • Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft
  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance
Dienstleistungen zum Vorzugspreis
  • Börsentransaktionen (Courtage)
  • Finanzplanung
  • Ehe- und Erbverträge
​Zusatzinformationen
Dienstleistungen
  • Beratung zu Einzeltitel nach Best-in-Class-Ansatz durch unsere Anlageberater
  • Erarbeitung der persönlichen Anlageziele und Definition der Anlagestrategie
  • Stete und interaktive Begleitung durch Anlageberater
  • Information an den Kunden bei definierten Ereignissen und Anlagevorschläge (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische Analyse, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten)
  • Stresstests und Backtesting des Portfolios
  • Aktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen (per E-Mail, Telefon, Post)
  • Empfehlungen zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Jährliche Besprechung des Portfolios.
  • Halbjährlicher Vermögensauszug mit Performancerechnung
  • Rabattierte Transaktionskosten zur Ausführung der Anlageentscheide.
  • Steuerauszug Schweiz inklusive
  • Vorsorgeleistungen zum Vorzugspreis
​​* Die Dienstleistungen des Pakets «Kompakt» sind inklusive

GLKB Komfort Plus

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Systematische Beratung, kombiniert mit unserem Expertenwissen.

Sie wünschen eine ganzheitliche Betreuung Ihres Portfolios. Basierend auf Ihrem persönlichen Anlageziel definieren wir gemeinsam Ihre Anlagestrategie. Mit GLKB Komfort Plus profitieren Sie von einer systematischen, strukturierten, individualisierten und aktiven Beratungsdienstleistung. Den finalen Anlageentscheid treffen Sie selber.

Geeignet für Anlegerinnen und Anleger,
  • die eine regelmässige und umfassende Beratung wünschen,
  • die eine laufende Überwachung ihres Portfolios möchten,
  • die ihre Anlageentscheide zwar eigenständig treffen, jedoch regelmässig Optimierungsvorschläge
    von der Glarner Kantonalbank erhalten möchten,
  • die gerne dynamisch auf Änderungen im Marktumfeld reagieren und damit zusätzliche Renditechancen
    nutzen möchten.
Vorteile
  • Gemeinsames Festlegen der Anlagestrategie
  • Halbjährliche strategische Portfoliobesprechung
  • Regelmässige Strategieüberprüfung und proaktive Information zu Abweichungen
  • Avisierung bei Empfehlungsänderungen zur Taktik
  • Anlageempfehlungen mit detaillierten Umsetzungsquoten (Taktik) basierend auf der Markteinschätzung der Glarner Kantonalbank
  • Täglicher Portfolio-Check
  • Titelauswahl nach dem Best-in-Class-Ansatz und Beratung zu Einzeltiteln
  • Durchführung der Transaktionen durch die Glarner Kantonalbank zu reduzierten Courtagen-Tarifen
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds für qualifizierte Anleger
  • Quartalsweiser Vermögensauszug mit Performanceausweis
  • Wertschriftenverzeichnis für die Steuererklärung
  • Vergünstigte Vorsorgeberatungen
Besonderheiten (mögliche Risiken)
  • Anlageinvestitionen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind
  • Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft
  • Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance
  • Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden
​Zusatzinformationen

Zusätzliche Dienstleistungen
  • Anlageberatung durch unsere Anlageberater über das gesamte Anlageuniversum und alle Anlageklassen sowie enge und aktive Begleitung durch den Anlageberater.
  • Erarbeitung der persönlichen Anlageziele und Definition der Anlagestrategie sowie Berücksichtigung persönlicher Anlageideen.
  • Halbjährliche Besprechung des Portfolios.
  • Laufendes Monitoring der Portfolioqualität und aktive Information an den Kunden bei definierten Ereignissen (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische und taktische Analyse, Klumpenrisiken, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten).
  • Stresstests und Backtesting des Portfolios.
  • Aktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen (per E-Mail, Telefon, Post).
  • Quartalsweiser Vermögensauszug mit Performancerechnung.
  • Rabattierte Transaktionskosten zur Ausführung der Anlageentscheide.
  • Steuerauszug Schweiz inklusive
  • Vorsorgeleistungen zum Vorzugspreis

* Die Dienstleistungen des Pakets «GLKB Kompakt» und «GLKB Komfort» sind inklusive.

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