Beratung

GLKB Komfort

Dank regelmässiger Anlagevorschläge am Puls des Markts.

Sie wünschen eine gezielte Beratung zu Einzeltiteln durch unsere Anlagespezialisten. Die Definition Ihrer Anlagestrategie mit strategischer Umsetzung und portfoliobezogene Optimierung übernehmen Sie selbstständig und ohne Zutun der Glarner Kantonalbank.

Übersicht
Dienstleistungen*
Konditionen

Geeignet für

Anlegerinnen und Anleger, die passende Anlageprodukte suchen,
die zu Anlageprodukten eine Analyse, Beratung oder Zweitmeinung wünschen,
die ihre Anlageentscheide zwar eienständig treffen, jedoch bei Bedarf auf Empfehlungen der Glarner Kantonalbank zurückgreifen wollen,
die ihre eigenen Umsatzquoten innerhalb der Strategiebandbreiten umsetzen wollen.

Vorteile

Gemeinsames Festlegen der Anlagestrategie
Jährliche strategische Portfoliobesprechungr
Zugang zu Expertenwissen: fundierte Analyse und persönliche Beratung zu Einzeltiteln
Zugang zu Empfehlungslisten und Anlageempfehlungen nach dem Best-in-Class-Ansatz
Avisierung bei Empfehlungsänderungen zu Einzeltiteln
Durchführung der Transaktionen durch die Glarner Kantonalbank zu reduzierten Courtagen-Tarifen
Durchführung der Transaktionen durch die Glarner Kantonalbank zu reduzierten Courtagen-Tarifen
Halbjährlicher Vermögensauszug mit Performanceausweis
Wertschriftenverzeichnis für die Steuererklärung
Vergünstigte Vorsorgeberatungen

Besonderheiten (mögliche Risiken)

Selbsteinschätzung des Kunden
Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft
Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance

Dienstleistungen zum Vorzugspreis

Börsentransaktionen (Courtage)
Finanzplanung
Ehe- und Erbverträge

Zusatzinformationen

GLKB Anlagebroschüre

Dienstleistungen

Beratung zu Einzeltitel nach Best-in-Class-Ansatz durch unsere Anlageberater
Erarbeitung der persönlichen Anlageziele und Definition der Anlagestrategie
Stete und interaktive Begleitung durch Anlageberater
Information an den Kunden bei definierten Ereignissen und Anlagevorschläge (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische Analyse, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten)
Stresstests und Backtesting des Portfolios
Aktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen (per E-Mail, Telefon, Post)
Empfehlungen zu retrozessionsfreien Anlagefonds
Jährliche Besprechung des Portfolios.
Halbjährlicher Vermögensauszug mit Performancerechnung
Rabattierte Transaktionskosten zur Ausführung der Anlageentscheide.
Steuerauszug Schweiz inklusive
Vorsorgeleistungen zum Vorzugspreis

* Die Dienstleistungen des Pakets «Kompakt» sind inklusive

GLKB Komfort Plus

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Systematische Beratung, kombiniert mit unserem Expertenwissen.

Sie wünschen eine ganzheitliche Betreuung Ihres Portfolios. Basierend auf Ihrem persönlichen Anlageziel definieren wir gemeinsam Ihre Anlagestrategie. Mit GLKB Komfort Plus profitieren Sie von einer systematischen, strukturierten, individualisierten und aktiven Beratungsdienstleistung. Den finalen Anlageentscheid treffen Sie selber.

Übersicht
Dienstleistungen*
Konditionen

Geeignet für Anlegerinnen und Anleger,

die eine regelmässige und umfassende Beratung wünschen,
die eine laufende Überwachung ihres Portfolios möchten,
die ihre Anlageentscheide zwar eigenständig treffen, jedoch regelmässig Optimierungsvorschläge
von der Glarner Kantonalbank erhalten möchten,
die gerne dynamisch auf Änderungen im Marktumfeld reagieren und damit zusätzliche Renditechancen
nutzen möchten.

Vorteile

Gemeinsames Festlegen der Anlagestrategie
Halbjährliche strategische Portfoliobesprechung
Regelmässige Strategieüberprüfung und proaktive Information zu Abweichungen
Avisierung bei Empfehlungsänderungen zur Taktik
Anlageempfehlungen mit detaillierten Umsetzungsquoten (Taktik) basierend auf der Markteinschätzung der Glarner Kantonalbank
Täglicher Portfolio-Check
Titelauswahl nach dem Best-in-Class-Ansatz und Beratung zu Einzeltiteln
Durchführung der Transaktionen durch die Glarner Kantonalbank zu reduzierten Courtagen-Tarifen
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds für qualifizierte Anleger
Quartalsweiser Vermögensauszug mit Performanceausweis
Wertschriftenverzeichnis für die Steuererklärung
Vergünstigte Vorsorgeberatungen

Besonderheiten (mögliche Risiken)

Anlageinvestitionen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind
Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft
Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance
Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden

Zusatzinformationen

GLKB Anlagebroschüre

Zusätzliche Dienstleistungen

Anlageberatung durch unsere Anlageberater über das gesamte Anlageuniversum und alle Anlageklassen sowie enge und aktive Begleitung durch den Anlageberater.
Erarbeitung der persönlichen Anlageziele und Definition der Anlagestrategie sowie Berücksichtigung persönlicher Anlageideen.
Halbjährliche Besprechung des Portfolios.
Laufendes Monitoring der Portfolioqualität und aktive Information an den Kunden bei definierten Ereignissen (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische und taktische Analyse, Klumpenrisiken, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten).
Stresstests und Backtesting des Portfolios.
Aktive Anlage- und Umsetzungsempfehlungen (per E-Mail, Telefon, Post).
Quartalsweiser Vermögensauszug mit Performancerechnung.
Rabattierte Transaktionskosten zur Ausführung der Anlageentscheide.
Steuerauszug Schweiz inklusive
Vorsorgeleistungen zum Vorzugspreis

* Die Dienstleistungen des Pakets «GLKB Kompakt» und «GLKB Komfort» sind inklusive.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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