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Finanzplanung

  • Die Finanzplanung betrachtet alle finanziellen Teilbereiche vernetzt.
  • Ihre persönliche Situation betreffend Vorsorge, Vermögen, Einnahmen, Ausgaben,
  • Steuern sowie Erbrecht wird umfassend aufgezeigt.
  • Dabei spielen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele eine zentrale Rolle.

Zielgruppe:
Einerseits Personen, die sich auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten. Andererseits Personen, die über ein grösseres Vermögen und/oder über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügen.

Vorteile:

  • Ihre finanzielle Situation wird transparent und übersichtlich dargestellt.
  • Sie erkennen mögliche Risiken auf dem Weg Ihrer Zielerreichung und wir zeigen Ihnen die geeigneten, Massnahmen zur Risikoverminderung auf.
  • Der Finanzplan gibt Ihnen Aufschluss über vorhandene Reserven in der zukünftigen Entwicklung Ihrer finanziellen Situation.
  • Sie erhalten eine professionelle Massnahmenplanung zur Beibehaltung des bisherigen Lebensstandards, auch im dritten Lebensabschnitt.
  • Sie nutzen Ihr Steuersparpotenzial voll aus und verbessern so Ihre Liquidität.

 

Kontakt:
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: glkb@glkb.ch

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