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Beratung 





Ermitteln Sie hier Ihr persönliches Anlegerprofil, damit Sie Ihre Anlageentscheide gezielter treffen können. Beachten Sie bitte, dass diese vereinfachte Auswertung ein persönliches Beratungsgespräch nicht ersetzen kann.


Vorname/Name
Zivilstand
Alter  Jahre
Anzahl Kinder

Wie hoch ist Ihr jährlicher Einkommensüberschuss (=Sparquote) bzw. Kapitalverzehr?
Kapitalaufbau über CHF 20'000
Kapitalaufbau bis CHF 20'000
weder Kapitalverzehr noch Kapitalaufbau
Kapitalverzehr bis CHF 20'000
Kapitalverzehr über CHF 20'000
 
Wie hoch sind Ihre verfügbaren Ersparnisse, die nicht angelegt werden (Reserve für unvorhergesehene Liquiditätsbedürfnisse: Kontoguthaben und Anlagen mit Restlaufzeit unter 1 Jahr)?
unter 3 Monatseinkünften
zwischen 3 und 6 Monatseinkünften
über 6 Monatseinkünften
 
Wie hoch ist Ihr gesamtes Anlagevermögen (z.B. Konti, Wertschriften, Edelmetalle, usw. / ohne Liegenschaften)?
unter CHF 25'000
zwischen CHF 25'000 und CHF 100'000
zwischen CHF 100'000 und CHF 250'000
zwischen CHF 250'000 und CHF 500'000
über CHF 500'000
 
Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?
weniger als 2 Jahre
2 - 4 Jahre
4 - 6 Jahre
6 - 8 Jahre
länger als 8 Jahre
 
Wie intensiv befassen Sie sich mit Wirtschaft und Börse?
gar nicht
ab und zu
regelmässig
sehr intensiv
 
Kurz nachdem Sie eine Anlage getätigt haben, fällt deren Wert um 20%. Die langfristigen Prognosen sind allerdings gut. Wie verhalten Sie sich?
Ich investiere noch mehr.
Ich warte, bis die Kurse wieder steigen.
Ich verkaufe die Anlage, um weitere Verluste zu vermeiden.
 
Kurz nachdem Sie eine Anlage getätigt haben, steigt deren Wert um 20%. Die Prognosen lauten auf weitere Wertsteigerungen. Wie verhalten Sie sich?
Ich kaufe dazu.
Ich behalte die Anlage und freue mich darüber.
Ich verkaufe einen Teil der Anlage.
Ich verkaufe die ganze Anlage, um den Gewinn sicherzustellen.
 
Welche Kursverluste nehmen Sie vorübergehend ohne Beunruhigung in Kauf?
0% pro Jahr
bis -5% pro Jahr
-5% bis -10% pro Jahr
-10% bis -20% pro Jahr
mehr als -20% pro Jahr
 
Welche Aussage beschreibt Ihre Ansicht am besten?
Ich möchte nur Anlagen mit sicherem Ertrag und tiefem Risiko.
Ich nehme nur für etwas mehr Wertzuwachs gerne ein leicht höheres Risiko in Kauf.
Ich möchte hohe Gewinne erzielen und bin deshalb bereit ein höheres Risiko einzugehen.

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